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日本物料搬運機械產品市場分析

文 / 蘇州大學應用技術學院 李國杰先生　　

市場是產品和技術的風向標，決定產品的方向、企業的存亡和行業的發

展。文中分析并總結了近10年來日本物料搬運機械產品的市場變化趨勢

和規律，對日本通用起重機和流動式起重機2大類物料搬運機械產品的

市場規模、產品構成、按額定起重量分類的細分市場狀況、各規格產品

市場占比和市場發展趨勢進行了定量研究，分析和比較了2類產品市場

特點和差異。結果表明，流動式起重機產品是推動日本物料搬運機械行

業近10年市場微增長的主要動力。研究結果為我國物料搬運機械行業和

企業產品的頂層設計、市場定位和戰略規劃提供參考和借鑒。

引言

市場決定產品的開發方向、企業的經營規模和行業的持續發

展。日本物料搬運機械企業非常重視全球同行業相關數據信息的收

集和市場動態變化趨勢及規律的研究，如淺井一浩等[1]研究了近年

連續卸船機市場對產品節能環保、裝卸效率和防振防噪等的個性化

需求；中澤亨[2]研究了能在地鐵等窄小空間施工作業的履帶起重機

產品的市場以及運輸、組裝和拆解的便利性要求；腰越勝輝[3]和伊

佐良伸等[4]對建筑塔式起重機，深沢紀博等[5]對港口集裝箱起重

機，淺井一浩等[6]對通用橋、門式起重機，裕二[7]對鑄造起重機，

福本敏則[8]對船廠門座起重機，小野純哉等[9-13]對包括履帶起重

機、汽車起重機、越野輪胎起重機和隨車起重機等在內的流動式起

重機產品的市場和發展歷史進行了定性的研究和總結。這些研究成

果為日本行業企業的市場管理、產品頂層設計和技術開發等提供了

比較科學的決策依據。

日本厚生勞動省設有安全衛生部，歸口負責日本特種設備的安

全監管，該監管機構從1963年開始，定期統計和監測包括物料搬

運機械產品在內的特種設備的市場擁有量、產品種類、產品規格和

物流技術與裝備 /2023.03

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安全作業狀況等數據信息[14-16]，目前已累計收集超過50年的數據資

料。這些統計監測數據為定量研究日本物料搬運機械產品市場提供

了有價值的參照樣本和面板數據。

本文以日本厚生勞動省和經濟產業省的分類統計數據為基礎，

結合筆者多年對日本物料搬運機械行業市場和發展動態的跟蹤研

究，定量分析了通用起重機和流動式起重機2大類物料搬運機械產品

的市場規模、產品構成、按額定起重量分類的細分市場狀況和各規

格產品的市場占比，研究并比較了2類產品的市場特點和差異，總結

了近10年日本物料搬運機械產品的市場變化趨勢和規律，供我國物

料搬運機械行業企業參考借鑒。

1、日本物料搬運機械市場總體情況

日本近10年物料搬運機械市場活躍度不高，市場擁有量處于負

增長或微增長狀態，年均增長率僅有0.63%，2012年擁有總量為245

727臺，同比下降3.15%，是近10年擁有量最低的一年。日本近10年

物料搬運機械產品擁有量情況如圖1所示，2020年日本全國物料搬運

機械擁有總量為270 921臺，近10年平均擁有量為257 981臺。

日本通常將物料搬運機械主要產品分為通用起重機、流動式起

重機、電梯、吊籃、建筑起重機和桅桿起重機等6大類，日本近10年

?圖 1 日本近 10 年物料搬運機械產品擁有量統計

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主要物料搬運機械產品市場平均占比情況如圖2所示。

通用起重機和流動式起重機產品數量之和約占物料搬運機械總

數量的77%，該2類產品的市場表現直接影響日本物料搬運機械行業

的整體市場格局和行業的發展。日本通用起重機和流動式起重機產

品近10年擁有量和擁有量年增長率變化情況分別如圖3和圖4所示。

通用起重機數量約占日本物料搬運機械總數量的一半，與日本

物料搬運機械整體變化趨勢類似，日本通用起重機擁有量2011年和

2012年連續2年下滑，2012年下降6.1%，產品擁有量從上一年度的

132 014臺迅速下降到2012年底的123 965臺，創近10年同類產品擁

有量下降率的新低。2013年起，日本通用起重機擁有量處于基本穩

?圖 2 日本近 10 年主要物料搬運機械產品市場占比

?圖 3 通用和流動式起重機近 10 年擁有量變化趨勢

物流技術與裝備 /2023.03

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定并略有微升的狀態，截止到2020年底，8年年均增長率為0.66%。

日本通用起重機擁有量近10年平均下降0.11%，年均擁有量為127

523臺，2020年擁有總數為130 634臺。

流動式起重機數量約占日本物料搬運機械總數量的28%，近10

年來，日本流動式起重機市場總體情況優于通用起重機，產品擁有

量除了2011年下滑1.15%外，其余年份均處于增長狀態，2015和

2016年分別增長2.54%和2.57%，是10年中增長最快的2年。日本流

動式起重機近10年間年均增長率為1.44%，2020年擁有量為78 031

臺，近10年平均擁有量為72 304臺。

?圖 4 通用和流動式起重機近 10 年擁有量年增長率趨勢

?圖 5 日本電梯和吊籃近 10 年擁有量變化趨勢

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電梯和吊籃數量分別占日本物料搬運機械總數量的15%和7%，

電梯和吊籃兩類產品近10年擁有量變化情況如圖5所示。

日本電梯產品近10年間的擁有量除2011年和2012年略有下滑

外，其他年份均有不同比例的增長，2019年擁有量增長最快，增長

3.08%。日本電梯產品近10年擁有量年均增長率為1.7%，2020年擁

有量為42 750臺，近10年平均擁有量為38 954臺。

吊籃在我國尚不能稱之為主流產品，但在日本使用量較多，近

10年間擁有量年均增長率為0.52%，2020年擁有量為19 415臺，近

10年平均擁有量為19 077臺。

建筑起重機和桅桿起重機數量目前占物料搬運機械總數量的比

例很小，2類產品總數量占比不足1%，對日本物料搬運機械市場總

體影響很小，這里不再繁述。

2、日本通用起重機細分市場現狀與趨勢分析

2.1 按額定起重量分類數量及占比分析

2020年日本通用起重機產品按額定起重量分類數量及占比情況

如圖6所示。

?圖 5 日本電梯和吊籃近 10 年擁有量變化趨勢

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在通用起重機各規格產品中，額定起重量≥5～10t的產品數量

有40 832臺，占比達到31.26%，是市場擁有數量最多的通用起重

機產品。擁有量排在第2～4位的產品分別為≥10～20t、≥3～5t和

≥20～50t，擁有量分別為36 092臺、26 681臺和20 458臺，50t以下

的產品數量占到通用起重機產品擁有總量的95%，可見額定起重量

小于50t的產品是通用起重機的主流產品，額定起重量超過50t的通

用起重機產品占比僅5%左右。日本5t及以上通用起重機產品按額定

起重量從小到大的順序排列，市場占比呈現連續下降趨勢，如圖6所

示。

2.2 主要產品細分市場分析

橋式起重機、門式起重機和臂架式起重機是日本通用起重機市

場的主要產品，2020年市場擁有量分別為106 863臺、13 184臺和3

125臺，產品數量分別占通用起重機總數量的82%、10%和2%，3類

產品總數量占比達94%。

橋式起重機是日本市場擁有量最多的通用起重機產品，2020年

擁有量為106 863臺，包括101 819臺通用橋式起重機、517臺特種

橋式起重機和4 527臺其他橋式起重機產品；臂架式起重機包括固

定式、單臂架、四連桿、半門形等門座起重機和壁行式起重機等產

品。日本橋式、門式和臂架式起重機按額定起重量分類產品數量及

?圖 6 通用起重機產品按額定起重量分類數量及占比

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占比情況如圖7和圖8所示。

橋式起重機按額定起重量分類占比與通用起重機總體分類占比

情況類似，額定起重量≥5～10t的橋式起重機占比最多，2020年

擁有量為33 780臺，占橋式起重機擁有總量的31.61%，擁有量排

在第2～4位的產品規格分別為≥10～20t、≥3～5t和≥20～50t，

額定起重量小于50t橋式起重機擁有數量占橋式起重機擁有總量的

95.42%。截止2020年年底，日本市場≥500～1 000t的橋式起重機

數量有44臺，沒有超過1 000t的橋式起重機產品，其他規格產品數

量和分類占比如圖7和圖8所示。

?圖 7 橋式、門式和臂架式起重機按額定起重量分類數量

?圖 8 橋式、門式和臂架式起重機按額定起重量分類市場占比

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門式和臂架式起重機按額定起重量分類占比與通用起重機總體

分類占比情況不同，額定起重量≥10～20t的產品占比最多，2020年

門式和臂架式起重機擁有量分別為3 606臺和1 093臺，占比分別為

27.35%和34.98%。截止2020年年底，日本全國超過1 000t的門式起

重機有13臺，超過500t的臂架式起重機有7臺，其他規格門式和臂架

式起重機產品數量和分類占比如圖7和圖8所示。

2.3 市場趨勢分析

以20年前日本通用起重機市場統計數據為參照，對2020年通用

起重機產品按額定起重量分類的市場占比和市場變化趨勢進行對比

分析。

2002年和2020年日本通用起重機產品按額定起重量分類占比情

況如圖9所示。

額定起重量≥5～10t的通用起重機產品2002和2020年擁有量

分別為50 026臺和40 832臺，產品年度占比從2002年的39.26%下

滑到2020年的31.26%；額定起重量≥3～5t的通用起重機產品2002

和2020年擁有量分別為20 348臺和26 681臺，產品年度占比從2002

年的15.97%上升到2020年的20.42%。多參照點數據對比分析后發

現，日本≥5～10t通用起重機產品的市場需求量有減少的趨勢，而

?圖 9 通用起重機產品按額定起重量分類占比變化趨勢

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≥3～5t通用起重機產品的市場需求量增長趨勢明顯，其他規格通用

起重機產品的市場需求量基本穩定。

橋式和門式起重機市場與通用起重機整體市場變化趨勢類似，

額定起重量≥5～10t的橋、門式起重機產品2002和2020年擁有量分

別為40 603臺、4 671臺和33 780臺、3 159臺，產品年度占比分別

從2002年的39.99%、36.06%下滑到2022年的31.61%、23.96%；

額定起重量≥3～5t的橋、門式起重機市場擁有量從2002年的15

225臺和2 252臺，分別增加到2020年的21 598臺和3 334臺，產品

年度占比分別從2002年的15%和17.39%上升到2020年的20.21%和

25.29%。其他規格的橋、門式起重機產品的市場需求量變化不大。

臂架式起重機市場與通用起重機整體市場變化趨勢有所不同，

如圖10所示。

臂架式起重機額定起重量≥20～50t及≥200～500t的產品，

其市場占比分別從2002年的16.04%和0.7%上升至2020年的22.5%

和4.06%；而額定起重量為≥3～5t和≥5～10t的產品，其市場占

比則分別從2002年的17.64%和20.97%下降至2020年的10.46%和

15.97%。其他規格臂架式起重機產品分類占比變化情況如圖10所

示。

?圖 10 臂架式起重機產品按額定起重量分類占比變化趨勢

物流技術與裝備 /2023.03

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從總體看，由于日本臂架式起重機市場擁有量從2002年的4 421

臺減少到2020年的3 125臺，盡管部分臂架式起重機產品年度市場占

比在增加，但臂架式起重機產品市場總量有減少的趨勢。

3、日本流動式起重機細分市場分析

3.1 按額定起重量分類數量及占比分析

2020年日本流動式起重機產品按額定起重量分類數量及占比情

況如圖11所示。

統計結果顯示，在78 031臺流動式起重機產品擁有總量中，額

定起重量≥20～50t的產品數量最多，有26 077臺，占比33.42%。

擁有量排第2～4位的產品分別為≥3～5t、≥50～100t和≥10～20

t，擁有量分別為18 323臺、14 046臺和12 326臺，占比分別為

23.48%、18%和15.8%，擁有量排前4的產品數量之和占流動式起重

機產品擁有總量的90.7%。日本市場額定起重量≥5～10t的流動式

起重機產品數量比較少，僅有1 127臺，占比1.44%。截止2020年年

末，日本額定起重量超過1 000t的流動式起重機產品有28臺，其他

規格產品數量及占比如圖11所示。

3.2 主要產品細分市場分析

汽車起重機、履帶起重機和浮式起重機是流動式起重機的主

?圖 11 流動式起重機產品按額定起重量分類數量及占比

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流產品，2020年市場擁有量分別為59 370臺、16 206臺和1 259

臺，占比分別為76.09%、20.77%和1.61%，3類產品總數量占比達

98.47%。以上3類流動式起重機按額定起重量分類數量和占比情況

差別較大，如圖12和圖13所示。

汽車起重機按額定起重量分類占比與流動式起重機總體分類占

比情況類似，額定起重量≥20～50t的汽車起重機產品擁有量最多，

總數量為23 896臺，占汽車起重機擁有總量的40.25%；擁有量排

在第2和3位的產品規格分別為≥3～5t和≥10～20t，市場數量分別

為12 777臺和11 944臺，分別占汽車起重機擁有總量的21.52%和

?圖 12 汽車、履帶和浮式起重機按額定起重量分類數量

?圖 13 汽車、履帶和浮式起重機按額定起重量分類占比

物流技術與裝備 /2023.03

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20.12%；額定起重量≥5～10t的汽車起重機產品僅有942臺，占比

1.59%。截止到2020年年底，日本市場額定起重量≥500～1 000t的

汽車起重機產品有119臺，尚無額定起重量超過1 000t的汽車起重機

產品。其他規格產品數量和占比情況如圖12和圖13所示。

履帶和浮式起重機按額定起重量分類占比與流動式起重機總體

分類占比情況差異較大，額定起重量≥50～100t的履帶起重機產

品市場擁有量最多，總數量有5 794臺，占履帶起重機擁有總量的

35.75%；額定起重量≥100～200t的浮式起重機產品擁有量最多，

總數量有327臺，占浮式起重機擁有總量的25.97%。截止到2020年

年底，日本全國額定起重量超過1 000t的履帶起重機和浮式起重機產

品數量分別為15臺和13臺，其他規格產品數量及占比如圖12和圖13

所示。

3.3 市場趨勢分析

與通用起重機市場趨勢分析類似，本節將以20年前日本流動式

起重機市場統計數據為參照，對2020年流動式起重機產品按額定起

重量分類的市場占比和市場變化趨勢進行對比分析。

2002年和2020年日本流動式起重機產品按額定起重量分類占比

情況如圖14所示。統計數據顯示，額定起重量≥3～5t、≥5～10t和

≥20～50t的流動式起重機產品，其市場擁有量分別從2002年的19

869臺、1 817臺和29 378臺下降到2020年的18 323臺、1 127臺和26

077臺，產品年度占比分別從2002年的28.23%、2.58%和41.74%下

滑到2020年的23.48%、1.44%和33.42%；多參照點數據對比分析后

發現，日本額定起重量≥3～10 t和≥20～50t流動式起重機產品市場

需求量有逐步減少的趨勢，其他規格產品均呈現出不同程度的增長

勢態。2020年日本流動式起重機市場擁有量比2002年的70 383臺增

加7 648臺，增長約11%。

汽車起重機市場與流動式起重機整體市場變化趨勢類似，額定

起重量≥3～5t、≥5～10t和≥20～50t的汽車起重機產品，其擁有

量分別從2002年的17 290臺、1 745臺和25 912臺下降到2020年的12

777臺、942臺和23 896臺，產品年度占比分別從2002年的30.92%、

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3.12%和46.35%下滑到2022年的21.52%、1.59%和40.25%；50t以

上汽車起重機市場與流動式起重機整體市場趨勢基本一致。

履帶和浮式起重機市場與流動式起重機整體市場變化趨勢有所

不同，分別如圖15和圖16所示。統計數據顯示，額定起重量≥3～5t

的履帶起重機產品市場擁有量增長趨勢明顯，從2002年的2 536臺增

長到2020年的5 504臺，產品年度占比從20.23%上升到33.96%；其

他規格履帶起重機產品占比及變化趨勢如圖15所示。

額定起重量≥10～20t的浮式起重機產品市場擁有量下滑趨勢

明顯，從2002年的338臺下降到2020年的184臺，產品年度占比從

?圖 14 流動式起重機產品按額定起重量分類占比變化趨勢

?圖 15 履帶起重機產品按額定起重量分類占比變化趨勢

物流技術與裝備 /2023.03

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2002年的19.61%下滑到2020年14.61%；其他規格浮式起重機產品

占比及變化趨勢如圖16所示。

4、通用和流動式起重機產品分類市場對比分析

2020年通用起重機和流動式起重機按額定起重量分類占比情況

如圖17所示。比較圖17所示的分類占比情況后發現，通用起重機和

流動式起重機分類市場占比差異較大。如額定起重量≥5～20t的通

?圖 16 浮式起重機產品按額定起重量分類占比變化趨勢

?圖 17 通用和流動式起重機按額定起重量分類對比

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用起重機和流動式起重機產品數量分別占同類產品總量的約59%和

17%，前者是后者的3倍多，而額定起重量≥20～500t的通用起重機

和流動式起重機產品數量分別占同類產品總量的21%和60%，反過

來后者是前者的約3倍；此外，額定起重量≥5～10t和≥50～100 t的

2類產品占比差異最大，≥5～10t的通用起重機產品市場占比是流動

式起重機產品市場占比的約22倍，而≥50～100t的通用起重機產品

市場占比僅是流動式起重機產品市場占比的約五分之一。

5、結語

日本近10年物料搬運機械產品擁有量年均增長率僅有0.63%，

市場總體處于基本穩定并略有微漲的狀態，通用起重機、流動式起

重機、電梯和吊籃4類產品擁有量分別占物料搬運機械擁有總量的

49%、28%、15%和7%，該4類產品擁有量之和占物料搬運機械擁

有總量的約99%。通用起重機擁有量2012年同比下降6.1%，2013年

起連續8年處于微增長狀態，年均同比增長約0.66%，2020年通用起

重機擁有總量為130 634臺，比2011年的132 014臺還少1 380臺，市

場主要滿足替換需求，新增數量有限；流動式起重機和電梯近10年

總體處于增長狀態，年均同比增長分別為1.44%和1.7%，2020年擁

有量分別為78 031臺和42 750臺，該2類產品是支撐日本物料搬運機

械行業市場微增長的主要動力。

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